【1枚目】

1. <第38話>合格者二分の一!?イキナリ試合だってばよ!!
2. <第39話>ゲジまゆジェラシー!『獅子連弾』誕生!!
3. <第40話>一触即発!!カカシvs大蛇丸
4. <第41話>ライバル激突!オトメ心は本気モード
5. <第42話>ベストバトルはしゃーんなろー!!
6. <第43話>シカマルタジタジ!?くの一達の熱き戦い
7. <第44話>赤丸参戦!!負け犬はどっちだ?
8. <第45話>ヒナタ赤面! 観客あんぐり,ナルトの奥の手
9. <第46話>白眼開眼!!内気なヒナタの大胆決意!
10. <第47話>憧れの人の目の前で!!
11. <第48話>我愛羅粉砕!!若さだ!パワーだ!爆発だ!
12. <第49話>熱血落ちこぼれ!遂に炸裂,禁断の奥義!
13. <第50話>嗚呼ロック・リー!これが男の生き様よ!!
14. <第51話>闇にうごめく影 サスケに迫る危機!
15. <第52話>エビス再び!ハレンチは私が許しませんぞ!
16. <第53話>あいやしばらく!エロ仙人登場!
17. <第54話>エロ仙人直伝 口寄せの術だってばよ!!
18. <第55話>切ない想い 願いを込めた一輪
19. <第56話>生か死か!?免許皆伝は命懸け!
20. <第57話>飛んだ!跳ねた!潜った!ガマ親分登場!!
21. <第58話>しのび寄る魔の手!狙われた病室
22. <第59話>モー烈 モー追 モーダッシュ 本選開始だってばよ
23. <第60話>白眼vs影分身!オレはゼってー勝つ!!
24. <第61話>死角ゼロ!もうひとつの絶対防御
25. <第62話>落ちこぼれの底力!
26. <第63話>失格!?キケン!前倒し!波乱含みの大本選!
27. <第64話>雲はいいなあ… やる気ゼロの男
28. <第65話>激突!木の葉舞い 砂うごめく瞬間(とき)
29. <第66話>嵐を呼ぶ男!!サスケのゲジマユ流体術!
30. <第67話>だてに遅れたわけじゃない!究極奥義・千鳥誕生!!
31. <第68話>『木ノ葉崩し』始動!
32. <第69話>待ってました!Aランク任務だってばよ!!
33. <第70話>逃げ腰NO.1 めんどくせーがやるっきゃねえ!!
34. <第71話>古今無双!『火影』というレベルの戦い
35. <第72話>火影の過ち 仮面の下の素顔
36. <第73話>禁術奥義!『屍鬼封尽』
37. <第74話>驚愕!我愛羅の正体
38. <第75話>限界を越えて… サスケの決断!!
39. <第76話>月夜の暗殺者
40. <第77話>光と闇 我愛羅という名
41. <第78話>爆発!これぞナルト忍法帖～～っ!!
42. <第79話>リミットぶっちぎり!～光と闇～
43. <第80話>三代目よ,永久に……!!